La narration du voyage : Poètes, saltimbanques et musiciens tsiganes de l'Inde

- scène 1 : Le Pabuji pad des Bhopas Nayaks de la caste des Bhats (région de Barmer, Rajasthan) / [traditionnel]; Kushla Ram, danse; Sugana Ram, chant, narration et rawanhatha (vièle) - scène 2 : Saltimbanque de la ville de Chinakalwal - Andhra Pradesh / .; Narayanan, jongleur et saltimbanque - scène 3 : Les Kanjars (région de Kota - Rajasthan) / [traditionnel]; Sonam Baran, chant et danse; Ramu Chacora, dholak et nagari; Asha Kumari Chathoda, chant et danse - scène 4 : les Jogis nats - (région de Jodhpur - Rajasthan) / [traditionnel]; Suva Devi, danse; Suganna Devi, chant; Sudi Kalbelya, Shanti Kalbelya, Bhanwari Devi, chant et danse; Babu Nath, punigi (clarinette), manjirat (cymbalettes), bhapan (instrument à corde); Sesh Nath, pungi; Swaroop Nath, tambour cheng; Gazi Khan Barana, kartal; Dare Khan, dholak; Firoj Khan, morchang (guimbarde) - scène 5 : saltimbanque de la ville de Chinakalwal - Andhra Pradesh / Narayanan, jongleur et saltimbanque - scène 6 : la danse chakri (Jaisalmer - Rajasthan) / [traditionnel]; Anand Singh, danse - scène 7 : la danse Dehru des Nayiks (région de Sekhawati - Rajasthan) / [traditionnel]; Hans Raj, harmonium, dholak et manjirat; Bal Ram, chant et danse; Pappu Khan, dholak et danse