COMPUTERIZED METHOD AND SYSTEM FOR CREATING A NEW BROKERAGE ACCOUNT

A computerized system for creating a new brokerage account is disclosed. A new account wizard software component 510 guides a user through a series of data collection procedures 520,530 using a rules based engine to facilitate data collection processing according to a plurality of data collection rules that are stored in a database 150. A workflow management software component 141 manages data transfers and delegates task assignments 152 during creation of the new brokerage account. There is also an application programming interface layer software component 142 for interfacing data transfers between the workflow management software component 141 and external software components 120-127. La présente invention concerne un système informatisé pour créer un nouveau compte de courtage. Un composant logiciel d'assistant de nouveau compte (510) guide un utilisateur à travers une série de procédures de collecte de données (520, 530) en utilisant un moteur basé sur des règles, afin de faciliter le traitement de collecte de données conformément à une pluralité de règles de collecte de données qui sont enregistrées dans une base de données (150). Un composant logiciel de gestion du flux de travaux (141) gère les transferts de données et délègue les attributions de tâche (152) lors de la création du nouveau compte de courtage. Le système comprend également un composant logiciel de couche d'interface de programmation d'applications (142) assurant l'interface de transferts de données entre le composant logiciel de gestion du flux de travaux (141) et des composants logiciels externes (120-127).