METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING FUND-BASED PORTFOLIO DESIGN AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICE

본 발명의 실시예에 따른 펀드 기반 포트폴리오 설계 및 운용 자문 서비스 제공 방법은, 단말의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 투자자문 서비스 애플리케이션이 펀드 기반 포트폴리오 설계 및 운용 자문 서비스를 제공하는 방법으로서, 사용자의 투자 자산에 적용되는 투자 제한 데이터를 획득하는 단계; 상기 투자 자산이 투입된 투입기관에 등록된 일반공모펀드별 메타 데이터를 획득하는 단계; 상기 사용자가 소정의 투자 제한없이 설계한 사용자 투자 포트폴리오를 획득하는 단계; 상기 획득된 사용자 투자 포트폴리오의 특성을 특정하는 예상 분...

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	KIM KIWON, KIM DO HYEONG, PARK SOOHWAN
Format:	Patent
Sprache:	eng ; kor
Schlagworte:	CALCULATING COMPUTER SYSTEMS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS COMPUTING COUNTING DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES PHYSICS SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Beschreibung
Zusammenfassung:	본 발명의 실시예에 따른 펀드 기반 포트폴리오 설계 및 운용 자문 서비스 제공 방법은, 단말의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 투자자문 서비스 애플리케이션이 펀드 기반 포트폴리오 설계 및 운용 자문 서비스를 제공하는 방법으로서, 사용자의 투자 자산에 적용되는 투자 제한 데이터를 획득하는 단계; 상기 투자 자산이 투입된 투입기관에 등록된 일반공모펀드별 메타 데이터를 획득하는 단계; 상기 사용자가 소정의 투자 제한없이 설계한 사용자 투자 포트폴리오를 획득하는 단계; 상기 획득된 사용자 투자 포트폴리오의 특성을 특정하는 예상 분석 데이터를 획득하는 단계; 및 상기 일반공모펀드별 메타 데이터와 상기 예상 분석 데이터를 기초로 상기 사용자 투자 포트폴리오와 소정의 기준 이상의 유사도를 가지는 상기 일반공모펀드 기반의 맞춤형 펀드 포트폴리오를 제공하는 단계를 포함한다.