Persönliche Finanzplanung Modelle und Methoden des Financial Planning
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Berlin [u.a.]
Springer
2006
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1 Geschäftsmodelle..................................................................................... 1
1.1
1.2 Architektur der Wertschöpfung......................................................10
1.3 Ertragsmodelle................................................................................26
Literatur...................................................................................................28
2 Istaufnahme........................................................................................... 31
2.1 Vermögensbilanz............................................................................42
2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung....................................................59
2.3 Ergebnisrechnung............................................................................66
2.4 Ausfallvorsorgerechnung................................................................78
2.5 Altersvorsorgerechnung..................................................................85
2.6 Steuerrechnung................................................................................88
Literatur...................................................................................................93
3 Sollkonzept............................................................................................ 95
3.1 Bestimmung der Anlageziele..........................................................99
3.2 Risikotypisierung..........................................................................106
3.3 Vorsorgekonzept...........................................................................119
3.3.1 Erzielbares Deckungskapital..............................................139
3.3.2 Erzielbare Rente.................................................................143
3.4 Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung............................148
3.5 Vermögensplanbilanz....................................................................159
3.5.1 Capital
3.5.2
Literatur.................................................................................................174
4 Maßnahmenplanung...___...........____......................................... 175
4.1 Steuerplanung...........................................................................176
4.2 Investmentanalyse.....................................................................182
4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen.......................185
4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten.......................206
4.3 Portfoliobildung........................................................................223
4.4 Portfolioabsicherung.................................................................241
4.5 Produktauswahl und
Literatur.............................................................................................265
5 Überwachung.............................................—....................—.......267
5.1 Performanceanalyse..................................................................269
5.2 Gewinnentnahme und Liquidation............................................281
5.2.1 Gewinnentnahme...........................................................283
5.2.2 Liquidation.....................................................................290
Literatur.............................................................................................295
Literaturverzeichnis............................................................................297
Index________________________________________________301
Dieses Buch wendet sich an Leser, die ihre persönliche
Finanzplanung selbst durchführen möchten oder ihre
Kunden auf diesem Gebiet beraten wollen. Es führt in
die grundlegenden Modelle und Methoden der persön¬
lichen Finanzplanung ein und zeigt ihre Anwendbarkeit
an praktischen Beispielen. Im Mittelpunkt steht ein Pha¬
senkonzept, das auf einen individuellen Planungspro-
zess ausgerichtet ist und das auf Basis des menschlichen
Lebenszyklus als Navigationsinstrument für finanzielle
Entscheidungen genutzt werden kann. Eine allgemein
verständliche Handlungsanleitung für die praktische
Umsetzung des Konzepts kann dem Buch entnommen
werden.
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